妮娜（露娜·施威格 Luna Schweiger 饰）是一名孤儿，从小在孤儿院长大。一次偶然中，她成为了一起恶性凶杀案的目击证人，而被杀害的不是别人，正是妮娜的好友托尼（雅各布·马特施恩茨 Jacob Matschenz 饰），而知晓真相的妮娜则成为了凶手贝克尔（Heiner Lauterbach 饰）急于除之而后快的对象。 为了保护妮娜，警方将退伍老兵麦克斯（蒂尔·施威格 Til Schweiger 饰）安排到了她的身边担任保镖。身为未经人事的少女，身边总跟着一个脾气古怪的老男人让妮娜十分不习惯，但随着时间的流逝，麦克斯的可靠带给了妮娜前所未有的安全感，一种坚固而真挚的友谊在妮娜和麦克斯之间产生了。不幸的是，就在两人逐渐靠近之时，危险也离他们越来越近。
007（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。
阴谋主使人坎南迦（亚菲特•克托 Yaphet Kotto 饰）在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划，他用巫术蛊惑愚弄着民众，并以此为幌子，内里进行疯狂的贩毒，企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开始了危机重重的旅程，险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺利脱险，007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中。
